【星島綜合報道】加拿大的首次公開募股(IPO)市場拓展到實體保健和消費產品領域,一個知名牙科診所網絡和一個大型寵物連鎖店集團均計劃未來幾周內在多倫多證券交易所(TSX)上市。
據《環球郵報》(The Globe and Mail)報道,上周提交的初步文件顯示,本國最大的全國性牙科診所連鎖機構Dentalcorp Holdings Ltd.,正計劃在TSX首次公開發行7億元的次級投票權股票。同時,據兩位知情人士透露, 在全國擁有600多間分店的Pet Valu Canada,也計劃近期上市,募股籌集約3億元。
兩家公司均得到私募股權公司的支持。 Dentalcorp的最大股東包括美法合資私募股權公司L Catterton、總部位於多倫多的Imperial Capital以及養老基金OPTrust。Dentalcorp的IPO目標發行價為每股16到19元之間,其主要支持者已同意以IPO價格,購買價值最高2.5億元的股票。即使在IPO之後,Dentalcorp的兩個最大股東仍將保留對公司運營的重要控制權,其中L Catterto及其行政總裁將控制大約70%的投票權。
Dentalcorp成立於2011年,過去10年中一直穩步增長,現在全國範圍擁有約7,000名員工和400多間診所。該公司購買牙科診所的做法令其承擔大量債務,截至3月31日,累積債務已達17億元,公司打算利用大部分IPO資金來償還債務。
Dentalcorp去年的收入為6.66億元,同比下降13%,原因是其網絡中的大多數診所在疫情初期均被迫關閉。該公司目前沒有盈利,2020年淨虧損1.57億元,而上年同期淨虧6400萬元。
Pet Petu Canada由總部位於亞特蘭大的Roark Capital Group擁有。去年11月,美國Pet Valu Inc.關閉了其全部358間分店,稱疫情影響銷售額。
本國的IPO市場在2020年取得了不錯的成績,包括Nuvei Corp.和Dye&Durham Ltd.在內的科技公司接連上市。而今年頭幾個月,這種增長勢頭有所放緩。不過有消息人士透露,未來幾個月內,至少15間公司計劃在TSX上市,這些公司涉及廣泛的行業領域。
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